Funktionsumfang

Ressourcenplanung, Projektmanagement, Kontaktverwaltung - Mit DESTOteam wird das Kanzleimanagement für Steuerberater einfach und effizient. Sie behalten immer den Überblick, was in Ihrer Kanzlei läuft, können Projekte besser steuern und Personal gezielter einsetzen. Das schafft mehr Zufriedenheit bei Ihnen und Ihrem Team.

Kanzleiverwaltung

  • Kanzleimanagement auf einen Blick
  • Projektgruppen und -vorlagen anlegen
  • Labels für Adresslisten erstellen
  • Mandatsgruppen und -branchen anlegen
  • Datenexport als csv-Datei

Kanzleiteam

  • Internes Kanzleiadressbuch
  • Berechtigungen hinterlegen
  • Teams zusammenstellen

Kontakte

  • externe Kontakte anlegen
  • Kontakte den Mandaten zuordnen
  • Kontakte mit Adresslabels taggen
  • csv-Import von bestehenden Adresslisten

Mandate

  • Mandate neu anlegen
  • Mandate den Kontakten zuweisen
  • Zuständigkeit in der Kanzlei zuweisen
  • Filteroptionen

Projektorganisation

  • Projekte anlegen
  • Wiederholungsfrequenz festlegen
  • Teams zusammenstellen
  • Dauer und Fälligkeit festlegen
  • Filterfunktionen

Meine Projekte

  • Projektübersicht
  • Projektstatus anzeigen
  • Ampelsystem zeigt Fälligkeiten
  • Filterfunktionen

Kanzleiplanung

  • Auswertungen erstellen
  • Kanbanboard Ansicht

Preise

Starten Sie jetzt mit Ihrem Kanzleiteam in eine smarte Kanzleiverwaltung mit integriertem Projektmanagement.


Hilfe & Support

Wir sorgen dafür, dass DESTOteam in Ihrer Kanzlei optimal eingerichtet wird. Die Software ist userfreundlich gestaltet und intuitiv bedienbar. Unsere Videoanleitungen helfen Ihnen und Ihren Nutzern, sich in der Software zurechtzufinden.

 

Wir bieten Ihnen außerdem die Möglichkeit, unser kostenfreies Projekthandbuch zu nutzen.

 

Haben Sie technische Probleme oder benötigen weiteren Support, steht Ihnen gerne unser Team zur Verfügung.

 

DESTOverwaltung GmbH

Klingholzstraße 7

65189 Wiesbaden

Steuerberatersoftware für den Mittelstand.