Funktionsumfang
Ressourcenplanung, Projektmanagement, Kontaktverwaltung - Mit DESTOteam wird das Kanzleimanagement für Steuerberater einfach und effizient. Sie behalten immer den Überblick, was in Ihrer Kanzlei läuft, können Projekte besser steuern und Personal gezielter einsetzen. Das schafft mehr Zufriedenheit bei Ihnen und Ihrem Team.
Kanzleiverwaltung
- Kanzleimanagement auf einen Blick
- Projektgruppen und -vorlagen anlegen
- Labels für Adresslisten erstellen
- Mandatsgruppen und -branchen anlegen
- Datenexport als csv-Datei
Kanzleiteam
- Internes Kanzleiadressbuch
- Berechtigungen hinterlegen
- Teams zusammenstellen
Kontakte
- externe Kontakte anlegen
- Kontakte den Mandaten zuordnen
- Kontakte mit Adresslabels taggen
- csv-Import von bestehenden Adresslisten
Mandate
- Mandate neu anlegen
- Mandate den Kontakten zuweisen
- Zuständigkeit in der Kanzlei zuweisen
- Filteroptionen
Projektorganisation
- Projekte anlegen
- Wiederholungsfrequenz festlegen
- Teams zusammenstellen
- Dauer und Fälligkeit festlegen
- Filterfunktionen
Meine Projekte
- Projektübersicht
- Projektstatus anzeigen
- Ampelsystem zeigt Fälligkeiten
- Filterfunktionen
Kanzleiplanung
- Auswertungen erstellen
- Kanbanboard Ansicht
Preise
Starten Sie jetzt mit Ihrem Kanzleiteam in eine smarte Kanzleiverwaltung mit integriertem Projektmanagement.
Hilfe & Support
Wir sorgen dafür, dass DESTOteam in Ihrer Kanzlei optimal eingerichtet wird. Die Software ist userfreundlich gestaltet und intuitiv bedienbar. Unsere Videoanleitungen helfen Ihnen und Ihren Nutzern, sich in der Software zurechtzufinden.
Wir bieten Ihnen außerdem die Möglichkeit, unser kostenfreies Projekthandbuch zu nutzen.
Haben Sie technische Probleme oder benötigen weiteren Support, steht Ihnen gerne unser Team zur Verfügung.